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在去往34号演习场的路上，同届其他班的学生陆陆续续的向集合地点汇合。
三代火影猿飞日斩此时正透过办公室的窗户看着赶往演习场的学生。“秀一啊，这次要做好安全工作。孩子是木叶的未来，虽然这次的演习是按照近乎实战来安排，但是要避免出现死亡的情况。”三代火影吐出一口烟圈，向站在自己身后的南野秀一吩咐道。
“是，属下遵命。”
“这次，你认为哪个小组能取得第一名？”
“论配合还是猪鹿蝶组合，但是在他们这个年龄，个人实力所起的作用很大。属下还是看好宇智波的，特别是宇智波哲也这一组。”
“哦？对于个人实力，这届的第一名可是叫波风水门的孩子，你不看好吗？”
“波风水门实力是很强，但是他的弟弟波风水镜在学校的时候成绩并不突出。从入学开始，只有体能上值得称道。另外，他们小组中的另外一人夕月由衣，各方面也很平庸，倒是她家里的家传医术不知道学了几分。不过，对成绩影响不大。”南野秀一对于三代火影提出的问题沉着地做出了自己的回答。
“嗯，你说的很有道理。不过秀一啊，胜利者往往出乎意料。让我们拭目以待吧。”
“是！”南野秀一暗想“火影大人很看好波风水门一组，难道还有我不知道的事情吗？”
……
“下面我来宣读一下这次演习的规则、要求和注意事项。”
“这次的演习主要是考察你们大家的实战能力，能否合理运用学校中的所学。通过完成给定的任务及保证小队成员存活，最终取得优胜。”
“每个学生会佩戴我手中所拿的护符，请将护符贴放在胸前。如果护符破损或者遗失，则意味着已经阵亡，会有老师赶到带你离开演习场。”
“所有人不得将食物、水和兵粮丸带入演习场，违反者一经发现取消演习资格。”
“演习时间为五天。虽然做了准备，但是演习中难免会出现伤亡。所以演习之前会签订死亡同意书，当然也可以现在退出演习。一人退出，小队就失去资格。”话音刚落，就听考生中响起了窃窃私语。
“怎么还有死亡同意书？难道这个演习还会丧命？”
“我还不想死，当忍者也是够帅而已。我还年轻呢！”
“都闭嘴！”考官一声大喝。“你们只有5分钟的时间来考虑是否坚持演习！”
夕月由衣偷偷看着水门和水镜，兄弟俩完全不在乎自己是否要放弃演习的样子。“我说过，会努力的。绝对不会在这里放弃！”
五分钟之后，有5名学生放弃了演习，连带着自己所在小队总共15人不得参加比赛。
“胆小鬼，也就会躲在家里玩玩忍者游戏。”
“政英，你为什么要弃权啊？”
……
“好了，剩下的小队，选出一人到我旁边的屋子拿一份卷轴。卷轴分为天地两个部分，发给你们的只有一半。你们要把剩余的部分从其他小队手里抢来，组成下一个任务的情报。”
“现在签好死亡同意书，到屋子里拿卷轴吧。”
“水门君，你拿到的是什么卷轴？”当水门从屋子里出来的时候，由衣问道。
“演习开始后再说，不要提前被人盯上！”水镜连忙制止由衣，从现在开始其他的小队都是自己的竞争对手。提前泄露情报，可是会引起别人的觊觎。
“对……对不起，我……我不是有心的。”由衣一听，也反应过来刚才的举动差点让自己的小队陷入被动，自责的同时都快哭了出来。
“嘛，没有关系。以后小心就可以，不要哭哦！”水门赶紧安慰道。
“所有的小队已经拿到卷轴，请自行选择演习场入口。”
“咱们随便选择一个入口吧，演习开始之后立刻全速离开原地，等找到安全的地方再布置战术。由衣没问题吧？”再一次检查了自己准备的忍具，水门开口道。
“没问题，已经准备好了。”“好！”
“所有小队注意，现在我宣布演习开始！”
唰！
开始的声音刚落，水门小队立刻冲进演习场准备离开。兄弟俩非常有默契的让夕月由衣处于两人的中间，水门在前、水镜在后。
“呵，真有想投机取巧的，还是要看水门的笑话？竟然在开始的时候偷袭，想趁着一刹那的紧张取得战果吗，做梦！”水镜心中嘲讽道。
就在刚才，进入相同入口的另一个小队在开始时稍与水门他们拉开一定距离，其中一人就向水镜投掷了手里剑，想通过先使一人丧失战斗力的方法，利用人数优势取得卷轴。
然而当手里剑射中最后面的水镜，偷袭者将要露出胜利的笑容时，被命中的目标噗的一下成为了一段树干，上面插着5把手里剑。
“什么？是替身术，糟糕，快……”偷袭者还没有喊出口，耳边就传出了水镜悠悠的声音：“你这么自信，你家里人知道吗？”
偷袭者惊恐地回身一看，自己的两名队友已经痛苦地倒在地上，双手抱着肚子，身子弓起来好像两只煮熟的大虾。
“人呢？”除了躺在地上的队友，仍然没有看到水镜的身影。
“找我吗？”水镜再一次悄无声息地出现在偷袭者身后，左手拽住了他的腰包，顺势往下一带。由于这一拽的力道，身体贴近水镜时，水镜右手抡起拳头向偷袭者的胸口狠狠砸去，“啪”的一下击破了胸口的护符，偷袭者“啊”的一下吐出了一口血。
水镜的身体也顺势在空中侧翻，右脚狠狠的踢在目标的肚子上，然后一蹬，借着反作用力向水门和由衣的方向赶去。
这一切也仅仅发生在电光火石之间，水门和由衣距离水镜阻止后面小队的地方不远。水门的目光向后瞥去，右手五指和水镜一样激射出五条查克拉线缠绕在了水镜的腰间，使劲一带，就见水镜以比刚才更快的速度追了上来。
五分钟之后，水镜布置好警戒陷阱，三人终于可以歇一口气，聚在一起商量接下来的战术。
“我拿到的是天之卷轴，水镜你看看刚才抢到的包里有没有地之卷轴。”
水镜正翻着抢来的腰包，查看自己的战利品。“运气不好，是天之卷轴。接下来得找有地之卷轴的小队了。”
“嗯，没有关系。”水门抽出苦无在地上边画变说“咱们行进的时候就按照刚才的队形来。我在前面负责警戒，由衣你在中间，水镜你在最后策应。由衣你是队伍里的医生，你的安全与否代表着我们小队的持续作战能力。”
“嗯，我在中间也会时刻注意两侧的。”
“晚上露营的时候，由衣你第一个负责警戒，水镜第二个，最后我来。”
“现在咱们要做的事，是由由衣你尽快找到能够消除咱们体味的草药，可以吗？”
“没问题，我认识这种草药的。”
“很好，我们的首要任务是尽快找到水源。所有的小队都必须要解决自己的饮水、吃饭问题。找到水源之后咱们也可以隐藏起来，埋伏经过的小队，找到地之卷轴！”
“叮铃！”“有人触发了我的陷阱，快离开这里！”“走！”
“呵，好聪明的小鬼。警戒陷阱布置得很巧妙，犹如教科书一般，连我大意之下都中招了。不错！也不知道是小队里的谁。嗯……休息时没有忘记警戒，陷阱奏效。评价：优秀。”
此时，一名中忍正拿着笔，在记录板上写写画画。他是负责记录学生演习表现的老师。实际上，在演习中有很多像这样的老师遍布演习场的暗处，忠实记录着每个小队的表现，完成任务并不意味着成功。同样，没有完成的也不意味着失败。
只是这些不会向学生明说罢了，为的就是激发出他们的潜力。