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说老子收服胖猪，与众生肖在伏羲洞中住宿畅聊，直到深夜。
第二日清晨，雄鸡报晓卦台山，师徒起来，走出洞中。老骑青牛载老鼠，老虎载玉兔，天马载雄鸡，山羊、金猴、胖猪紧随其后，上空乌龙尾盘青蛇护行，前方由黄狗领路，走下卦台山，径直奔往吴家汉子小村。按下黄狗请求，西行前要与吴家汉子遗孀告别。
师徒一行行至小村，便来到到吴家汉子生前家院门前，但见人去屋空。据其邻居一老妇言，吴家主妇早领儿子回了娘家，不在回来。老子师徒应老者邀请，在他家吃过早餐，歇息片刻，便追溯渭水而上，转道继续西行，老子讲经传道，寻访圣迹；生肖问道询道，相互调侃，有说有笑，好不逍遥自在。
师徒一行走走停停，沿途昼行夜宿，不知不觉，又行进月余。来至一熟悉的三岔路口，青牛停住脚步，回转牛头问老子道：
“师傅，我等数月前曾从此经过，今去乌鼠山该走右路吧？”
老子微闭双眼不睁，片刻才微笑道：“我自管去乌鼠山，道路
由你等生肖商议选择。”
青牛便抬头望一眼青龙：“龙第对此地熟悉，请你指引。”
青龙在头顶一摆龙尾：“你自管选右路走便是。”
老子依然微闭双眼不睁，微笑点首。
于是师徒一行昼行夜宿，半月有余便走进乌鼠山。
这乌鼠山虽然山势山不高而灵秀，水不深而清冽。鸟鼠山迤北面东，登高远望，只见群峰突兀的棒槌山、丹青相糅的马面山、崎嵘万状的露骨山和白云缭绕的封神山，环绕在鸟鼠山四周，逶迤连绵，千姿百态，形成一种“势拔五岳掩赤城”的壮观景色。正是盛夏时节，鸟鼠山上古松参天，丛灌密布，由山顶潺潺而来的清泉涌波声，夹杂在松涛钟磐之声中，谱成一曲雄浑粗犷的回响，久久在晨霭山雾笼罩的山崖松林间萦绕，仿佛把游人送入了飘飘欲仙的境界。沿着森海中的一条曲径，在向主峰攀登时，只见前后左右都是郁郁葱葱的乔木和灌木，青草、山花丛生，成熟的野果像一串串珍珠，一柄柄火炬，一丛丛星光，一片片霞彩。鸟鼠山主峰幽雅秀气，自南而北。在一处古木葱茏的断崖边，有道断裂缝隙，深不见底。走近前，只听风吼水腾之声。裂缝之中，一股激流喷涌而出，那水由高处溅落，顺崖而下，泻珠涌玉，摔碎散落的飞沫，如雨似雾。鸟鼠山峡谷幽深，奇峰林立，溪流潺潺，林木参天。
青龙对此山非常熟悉，一路当起向导来。
据青龙所知，乌鼠山是中原通往西域的边塞要地，位于昆仑山脉西侧，北延东迤直至陇山结束，因有鸟鼠同穴现象而得名。据说这里有一种叫做地鸦的乌，和一种叫做鼵的老鼠同居一穴，彼此相处和谐。老鼠在里面打洞，地鸦为其站岗放哨，遇有敌情，先名叫告知，后躲进鼠洞。每当太阳露头，把草尖上的露珠融化为轻盈的雾气时，老鼠便驮着地鸦走出它们共同的家，在草叶间呜虫的欢唱声中散步。有时老鼠造洞出来，地鸦忙站在鼠背上，啄食老鼠身上的寄生虫。鸟鼠同穴，和睦相处于名关隘处，此山便得名鸟鼠山。
乌鼠山不仅是中原通往西域的边塞要地，也是丝绸之路的必经之地，此山又称关山。它也是渭水三源之一禹河的源头，禹河之水便出自此山的中品字泉。
其实，品字泉是由三眼清泉组成，也各有其名，分别为“吐云泉”“玉浆泉”和“禹仰泉”，吐云泉。吐云泉在下，玉浆泉在左，禹仰泉在右，组成一个倒“品”字。三泉也各有其来历。
“吐云泉”在乌鼠山“三条沟中间的一条沟里，也叫做“池沟”。泉是渭河龙王的“龙池”，也是渭河龙王行云布雨的地方。当地群众每遇旱情常来此处求雨。很早以前，有一年甘陕两省大旱，官家、乡绅、民众都来此求雨。有一个叫花子也来看热闹，他偷喝了乡绅们抬的供酒，晕倒在泉边的一片林子里，一觉醒来，才发现求雨的人都走光了，正欲起身回家，忽听一阵怪怪的声音，回头一看，只见渭河龙王的龙池里钻出一个白胡子老爷爷来，坐在旁边一个石头上吸着旱烟。老爷爷吐一口烟，天上就出现一片云彩，再吐一口烟，天上又出现一片云彩......吐着吐着，天上便浓云密布，大雨滂沱。原来，渭河龙王就是这样行云布雨。这件事被叫花子传遍乡里。从此，渭河龙王发雨的方法变了，它再不出来吸烟了，只在里面放烟泡，所以，每当这个泉中冒泡的时候天就要下雨。渭河爷的龙池又被叫作“吐云泉”。青龙说，那白胡子老爷爷便是他爷爷渭河老龙王。
玉浆泉。其形成较晚。为三泉中后起之秀，相传当年周穆王西行去昆仑山，路过此沟谷，见两旁沟谷有“禹仰泉”“吐云泉”滋养，草木青青，唯独此地乏水缺绿，绝壁千仞，黄土裸露。穆王不仅一声长叹，胯下战马蹄嘶鸣，马蹄落地之处，忽然飞泉涌出。有一白鸟恰好飞来，饮泉水后，欢叫两声，拍翅膀飞走。穆王下马饮后，大喜道：“真乃天赐玉浆也！”此后，人们便将此泉称为“玉浆泉”，并作《玉浆泉谣》在百姓间世代吟诵；“我有丹阳，山出玉泉，山飞映柏，济我人夷，神鸟来翔”。
“禹仰泉”据说是大禹治水时到过的地方。据青龙言，此泉来历说来话长。
相传水神共工是，性情凶狠，处事蛮横。早在他怒触不周山之前，为惩治百姓，施展神力，呼风唤雨，致使渭水泛滥，把一个好端端的渭水弄得一片汪洋。百姓们哭天叫地，逃难要饭，苦熬日月。大禹领着百姓治水。然而有共工在作怪捣乱。大禹找到共工，说好话求他，劝他不要再呼风唤雨，发洪水坑害百姓，给老百姓留条生路，积些德行。共工不听大禹的好言劝告，说我发我的水，和你有啥关系？大禹不愿和这号人多说，只好水里来，水里去，顶风冒雨，察看地形，寻找黄河向东的出路。共工看大禹一心要治住洪水，疏导渭水，火气一冒三丈。他借着怒火，大展本领，使整个渭水中流域四处漫溢，到处横流，洪水更大了。大禹东堵堵，西挡挡，这里排水，那里导流费尽了力气，地面上的水却越聚越多，渭水也是四处八方乱窜。有共工捣乱，渭水没法疏导，洪水没法治，净是白磨鞋，空跑腿。大禹决心打跑共工再治理渭水。大禹又去找共工，不客气地说：“共工，你赶快离开渭水流域，不准再作恶发水，如果不听劝告，把你碎尸万段。”共工哈哈大笑，他才不把大禹放在眼里呢！只见共工一挥手，又要兴风作浪。大禹举起逼水宝剑向共工刺去。两个人在水中打起来。大禹和共工打了三天三夜，不分胜负。大禹停了手，告诉共工，日后再斗。大禹把随他治水的渭河应龙、黄龙、白龙、苍龙都叫来，大家要和共工拼个你死我活。平时共工四处作恶，名声不好。老百姓听说大禹要赶走共工，都来助战帮忙了。大禹带着大家在水中拦住共工，双方撕杀起来。
整整斗了一个月，大禹人多势众，轮流上阵；共工渐渐体力不支，败下阵逃跑了。大禹穷追不舍。共工看着自己难逃，回头跪在大禹面前，发誓永远离开渭水流域，再不发水作恶。大禹心一软，放走了共工。大禹赶走共工后，一鼓作气，把洪水排完，又马不停蹄地把渭水疏导到黄河，最终流入大海。大禹怕流入黄河的渭水不服约束，就用太行山的石头，筑起黄河两边的堤岸。石头筑的黄河大堤，又高又厚，十分坚固，任黄河水再凶也不会把堤岸冲开。共工跑到很远的地方，老实了没多长时间，恶习重发，一心要报仇。他听说大禹不仅治理渭水，还疏导了黄河，恨得咬牙切齿。他养精蓄锐，苦练神力，收罗一些心术不正专干坏事的小神，伺机再返渭水流域。过了好些年，大禹治水累得浑身是病，早已年老体弱，白发苍苍。共工趁机杀回，共工下令，叫他的兵卒们跳进渭水，掀起三尺大浪。他大嘴一张，连连吸气，把渭水一段一段地吸溜到肚里，造成渭水流域干旱。
大禹得知共工回来报仇，十分气愤，立刻带人马赶来。黄河两岸的老百姓都拿起刀枪、鱼叉，跟着大禹和共工打起来。前前后后，你来我往，大战了半年，共工被打得只剩下独自一个，狼狈逃窜。打败共工，大禹将士人困马乏，特别是由于口渴，难于支撑的时候，来到了乌鼠山这个泉边，士卒们喝了泉中之水，顿时精神抖擞，一举战败共工。大禹又来到泉边，用宝剑一插泉水，泉水不仅大量冒出，地下之水也暗流于渭水河中，渭河两岸也不再干旱。为此，大禹曾在此设坛祭奠，称其为神泉。后来，人们便将此泉称为“禹仰泉”，并在此修了座“禹王庙”，以记念大禹。
且说老子师徒一行便来到禹仰泉旁，当晚，便在禹王庙中歇息。
是夜，金猴爱动不爱静，歇息不久，就抓耳挠腮。先跳到老鼠身边道：“这鸟鼠关山传有鸟鼠同穴故事，想必鼠兄当初与地鸭关系暧昧，可否讲来，让大家饱一耳福。”
老鼠不耐烦道：“鸟鼠同穴之鼠，乃是鼵鼠，虽与我同宗，并非本老鼠同类，其与地鸭有无暧昧，我怎知道！”
金猴闹个无趣，便跳到老子身边说道：“师父，长夜难眠，与我们讲些道理吧？”
青牛和玉兔、也帮腔道：“是啊，我们很想听师父讲经传道。”
老子正在闭目打坐养神，就头也没抬问道：“果真想听？”
老鼠、老虎、乌龙、青蛇、天马、青羊、俑鸡，都一叠声附和道：“想听，想听。”黄狗还轻了一下咬胖猪的耳朵，小声说道：“别倒头就睡，师父要讲道理！”
老子将众生肖叫到身旁，坐直身子说道：“尔等生肖现已聚齐，明日即将越过乌鼠关山。为不辜负当年黄帝对尔等寄于的期望，现将尔等两两相对，即所谓六道轮回。”
于是，老子将十二生肖配成六对。
第一对：灰鼠和青牛。老子言道：“鼠代表智慧，牛代表勤劳。两者一定要紧密的结合在一起，如果只有智慧不勤劳，就变成了小聪明，光是勤劳，不动脑筋，就变成了愚蠢。所以两者一定要结合，此对是祖先对人间的第一期望和要求，也是最重要的一对。”
第二对：金虎和玉兔。老子言道：“老虎代表勇猛，兔子代表谨慎。两者一定要紧密的结合在一起，才能做到所谓的大胆心细。如果勇猛离开了谨慎，就变成了鲁莽，而一味的谨慎就变成了胆怯。这一对也很重要，所以放在第二位。”
第三对：青龙和青蛇。老子言道：“龙代表刚猛，蛇代表柔韧。所谓刚者易折，太刚了容易折断；过柔易弱，太柔了就容易失去主见，所以刚柔并济是我们历代的祖训。”
第四对：白马河青羊。老子言道：“马代表一往无前，向目标奋进，羊代表团结和睦。华夏民族是一个大家庭，我们更需要团结和睦的内部环境，只有集体的和谐，我们才能腾出手追求各自的理想。如果一个人只顾自己的利益，不注意团结、和睦，必然会落单。所以，个人的奋进与集体的和睦必须紧紧结合在一起。”
第五对：金猴和雄鸡。老子言道：“猴子代表灵活，鸡定时打鸣，代表恒定。灵活和恒定一定要紧紧结合起来。如果你光灵活，没有恒定，再好的政策最后也得不到收获。但如果说你光是恒定，一潭死水、一块铁板，那就不会有我们今天的改革开放了。只有它们之间非常圆融的结合，一方面具有稳定性，保持整体的和谐和秩序，另一方面又能不断变通地前进。”
第六对：黄狗和胖猪。老子言道：“狗是代表忠诚，猪是代表随和。一个人如果太忠诚，不懂得随和，就会排斥他人。而反过来，一个人太随和，没有忠诚，这个人就失去原则。所以无论是对一个民族国家的忠诚、对团队的忠诚，还是对自己理想的忠诚，一定要与随和紧紧结合在一起，这样才容易真正保持内心深处的忠诚。这就是我们人间一直坚持的外圆内方。”
老子最后言道：“和则生物。道生一，一生二，二生三，三生万物。三即太和。亦即孔丘所言的“君子和而不同。”老子言道：“明日我等要过鸟鼠关山，此山是难越之山。最要紧的是要有道。尔等都均用两字概说，如何才可有道？”
灰鼠抢先说道“打道。”青牛跟着说：“寻道。”金虎说：“闯道。”玉兔说：“探道。”乌龙说：“辟道。”青蛇说：“穿道。”白马说：“看道。”青羊说：“修道。”金猴说：“开道。”雄鸡说：“明道。黄狗说：“寻道。”胖猪说：“问道。”
老子笑曰：“尔等所言之道，乃道路。道可道也，非恒道也。名可名也，非恒名也。无名，万物之始也；有名，万物之母也。故恒无欲也，以观其眇；恒有欲也，以观其所徼。两者同出，异名同谓。玄之又玄，众眇之门。”
青牛说：“我已经记起来啦。当年师父与师兄尹喜说道：‘道如果能用言语表达出来，就不是恒道’。”金猴言道：“师傅可否再明白些，解释时才所言。”
老子笑道：“老鼠跟我听经多日，就由它释之。”
老鼠便吻翕尖嘴，习惯磨磨利牙，煞有介事地解释道：“师傅所言的‘道’，如果可以用言语来表述，那它并非一般的‘道’；‘名’如果也是可以说明的，它并非普通的‘名’。‘无’可以用来表述天地浑沌未开之际的状况；而‘有’，则是宇宙万物产生之本原的命名。因此，要常从‘无’中去观察领悟‘道’的奥妙；要常从‘有’中去观察体会‘道’的端倪。无与有这两者，来源相同而名称相异，都可以称之为玄妙、深远。它不是一般的玄妙、深奥，而是玄妙又玄妙、深远又深远，是天地万物之奥妙的总门。也可以说从‘有名’的奥妙到达无形的奥妙，‘道’是洞悉一切奥妙变化的门径。”言罢，老鼠看定老子问道：“我解释可否？”
老子道：“正是。明日我等翻越鸟鼠关山，必定要探寻道路。然，古道年久无人行走，之飞石黄土掩埋，恐无法辨认。我今夜观天，预知明日山中时令变幻莫测，我等必须借道而行。所谓借道，即借势从时，方可应对明日阴阳不测之大势。”青羊道：“我好想有些明白，敢问师父，这道在何处？”老子道：“道无处不在。雾露空气中有道，风雨雷电中有道，彩虹光影中有道，鸟儿翅膀中有道。”乌龙问道：“水中有道吗？”老子道：“大道泛兮，其可左右。道势如水，乘此势则可左可右，左右相救，总有生机。然而，这势却并不滞于“高势。正言若反，应求诸那似低而绝高之势。上善若水，水善利万物而不争，处众人之所恶，故几于道。”众生肖似懂非懂，待要再问。老子打个哈欠：“今晚就到此处，早些歇息，也好养精蓄锐，明日翻越鸟鼠关山，陇西郡治在狄道。”
于是，师徒一宿无话。
第二日清晨，雄鸡报晓乌鼠山后，突然高声嚷道：“师傅，师兄、师弟，快来观看奇景！”
金猴闻听，第一个从禹王庙中窜出，接着众生肖也都鱼贯而出，大家同都叫道：“师傅，真的有奇景可观！”
老子缓缓走出禹王庙门，但见太阳露头，把草尖上的露珠融化为轻盈的雾气，一种叫做鼵的老鼠驮着叫做地鸦的乌，一同走出它们共同的家洞穴，在草叶间呜虫的欢唱声中散步，突然鼵变得亢奋起来，它开始奔跑，迅疾而敏捷。而这时的乌，却如老练的骑手般傲然立于鼵背，与鼵浑然一体。众生肖不胜惊讶叫道：“妙啊，妙！”
待乌鼵巡游一番，又一同回到洞穴后，老子老子笑道：“奇景已观赏过，我等准备过乌鼠关山。”
鸟鼠关山横亘于张家川东北，绵延百里，是古丝绸之路上扼陕甘交通的要道。当时的陇西郡治在狄道(今临洮)，要到狄道，就得走关陇丝绸古道，穿越鸟鼠关山。然而，这里气候无常，一天之内竞有四季。白天温暖如春，到了夜里还会有霜冻出现。原本晴空万里，片刻又雷雨交加。甚至是六月下雪现象，在这里并不少见。此山的确是难越之山。就是后人到此，也多有哀叹。王维在《陇头吟》曰：“长安少年游侠客，夜上戍楼看太白。陇头明月迥临关，陇上行人夜吹笛。关西老将不胜愁，驻马听之双泪流。”杜甫叹“满目悲生事，因人作远游。迟回渡陇怯，浩荡及关愁。水落鱼龙夜，山空乌鼠秋”。可见过鸟鼠关山之难。
果不其然，时才观乌鼵奇景时还晴空万里转眼便大雾弥漫，不见天日，老子便对众生肖言道：“我等今日只有借道翻越鸟鼠关山，我与老鼠青牛先行，尔等见机行事借道，傍晚在狄道马家窑会齐，切忌。”言毕，便骑上青牛，待老鼠蹦上牛头，乘大雾缓缓飞起。在众生肖惊愕的欢呼雀跃声中，不见踪影。
众生肖欢呼之余，不禁生出失落感觉。玉兔叹道：“师傅师兄不管我等啦！”老虎闻听玉兔此言，顿觉重任在肩，便安慰生肖师弟们道：“师傅叮嘱我等见机行事，借道而行，大家耐心等待时机。”说话功夫，已见大雾散去，艳阳高照，鸟鼠关山清晰全貌，却有一片白云在山腰飘荡。金猴见此，抬起猴爪拍了雄鸡一下，激动地叫道：“雄鸡老弟，我俩可借白云为道。”说着，弯腰抓住鸡腿，躬身一跳跃起，。雄鸡也心领神会，煽动翅膀，带金猴一同飞上云头，驾云越飞越高，翻过鸟鼠关山之顶，飘然而去。
老虎叫道：“金猴和雄鸡已驾云过山，果然有道可借。众兄弟要耐心寻找时机，且莫泄气。”话刚说完，一阵大风呼啸而来，老虎急忙喊玉兔跳上虎背，叮嘱抓牢固，便纵身一跃，随风腾起，喊道：“众兄弟，我和玉兔寻师傅去也。”呼喊间，已随风越上鸟鼠关山，渐渐远去。
乌龙见状，对青蛇说：“我等要及早准备，大风过后必有雷雨。你及早把蛇身盘于我龙爪上，等待时机。”天马也对青羊说道：“雷雨必带闪电，我可借闪电作翅膀腾飞。你赶紧用我马尾绑住羊角，等待借势。”果不其然，不到一炷香工夫，电闪雷鸣，暴雨倾盆。乌龙带青蛇，天马带青羊，即刻拔地而起，共同说声：“狗猪兄弟，好自为之吧！”便消失在雷雨之中。
此时，只剩黄狗与胖猪躲进避风崖壁下。黄狗叹道：“不知我俩还有何道可借。”胖猪宽慰道：“我大难不死，已很知足。你原本天宫哮天犬，有何忧愁。车道山前必有道。不是无道，时机未到。耐心等待，必有道可借。”
雷雨一直下到过午，方才停止，太阳从云层中钻出。黄狗与胖猪刚走出避风崖壁，却见一道彩虹从崖旁升起，像一架七彩拱桥，横跨鸟鼠关山。天狗叫嚷道：“时机来也！天道来也！有福不用忙，胖猪师弟，你我快快上道！”
于是，兄弟俩兴高采烈走上彩虹天桥，并肩前行，神仙般优哉游哉，跨越过鸟鼠关山。
然而，生肖们并不知晓，那一路偷偷跟来的花猫、大象、狐狸，也悄悄走上彩虹，尾随而来。
这正是：
老聃传道意如何，枯坐静思非闲说。
从时无中能生有，借势可把关山跃。
雾露茫茫送飞升，白云悠悠脚下过。
风雨雷电助驰骋，笑倒生肖彩虹托。
天地有道皆同行，谁知身后有异客。