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******已经正式向日本人提出建议：把北平、天津交给宋哲元的29军。日本人很认真研究了这个建议，认为可以接受。
但是日本人非常担心宋哲元及其手下对日本的态度，非常反日的话，把北平、天津交到他们手里无异于搬起石头砸自己的脚。
日本于是派人与宋哲元及其手下商谈，要求他们参加“日满华联合讨伐军”，用实际行动表明29军对大日本帝国的友好，用实际行动写出29军给大日本帝国的投名状。
宋哲元相当爽快答应了日本代表的要求，他向日本代表拍胸脯：马上以旅长以上将领的名义给******写一份请战书，请求参加“日满华联合讨伐军”，只要******同意，一个月内保证全歼同盟军。
日本代表对宋哲元的表态非常满意。
日本代表离开后，宋哲元果然写了一份请战书，让旅长以上将领在上面签字，随后他拿着请战书去南昌，面见******。
******正在指挥对江西苏区的第五次围剿，开始进展相当顺利，由于红军主力仍在福建一带作战，后方空虚，******于是集中了四个师，突然进攻红区的重要城市黎川，9月28日，他们占领了黎川，几乎是兵不血刃。
但是进一步的进攻遇到了麻烦，红军主力急速返回苏区，与进攻的****展开大战，10月6日，彭德怀在黎川东北的洵口与****第六师第18旅遭遇，彭德怀指挥部队包围该旅，激战后将该旅全部歼灭，活捉该旅旅长葛仲山。
18旅的覆灭让围剿军非常震惊：红军的战斗力好强呀！
******把洵口惨败的原因归结为兵力不足：由于兵力不足，部队之间空隙较大，才让彭德怀有了可乘之机。而兵力不足的根本原因就是，相当大的兵力被同盟军牵制在北平附近，不能南下参战。
******希望尽快消灭同盟军，宋哲元的主动请战让他大为高兴，他问宋哲元：什么办法可以一个月内消灭同盟军？
“双管齐下，首先拉拢方振武、吉鸿昌手下的团长旅长，削弱其兵力，然后进攻，彻底消灭他们。”
“嗯……方法不错，你想收编多少？”
“四个团，这样可以把方振武吉鸿昌的主力拉过来，折断他们的脊梁。”
“四个团太多了，将来不好处理，这样吧，给你两个旅的编制，旅下面只辖一个团，对吉鸿昌方振武应当主要靠打，他们的共党色彩太浓厚了。”
宋哲元对此基本满意，回到北平后，他派出手下前往昌平，与这个谈与那个谈，要求他们投奔自己。
除了宋哲元田中隆吉，还有一个人也在拉拢同盟军，殷汝耕。
刘永义离开通州后，殷汝耕带着残兵败将返回通州，大放了一通鞭炮，“祝贺第一总队打败刘逆夺回通州”。
刘永义任命了很多官员，殷汝耕想撤下他们换回自己的人，没想到这些人相当强硬：刘永义没走远，就在昌平，离这也就一二天路程，撤了他们，他们就去刘永义那里告状，把刘永义请回来。
殷汝耕被吓住了：如果刘永义真的回来，自己这些残兵败将根本不是对手，那个时候不一定再有白菜窖保护自己了。
殷汝耕停止了撤换，这时的他更深切感觉到了军队的重要性：没有军队，官再大也是虚的，也做不了主。
殷汝耕想搞一支听命自己的部队，用这支部队当家作主，用这支部队完成日本人交给的“统一冀东”的宏图大业，可是自己组织军队训练军队已经证明行不通，自己根本不是那块料。
殷汝耕想收编一支现成的军队，找几个有军事才干的人帮自己搞军队，他把眼光投向了刘永义曾经当过师长的同盟军警卫师：这个师的张庆多和张有田是东北讲武堂的毕业生，与自己有师生关系，并且一同参加了郭松龄的反奉，还是志同道合的同志。
殷汝耕于是面见中村孝太郎，建议收买张有田、张庆多。
中村孝太郎同意收买张庆多、张有田，不过告诫殷汝耕：二人有些仇日，收买之后多多向他们介绍日本的好，消除他们的仇日情绪，如果他们冥顽不灵，就撤掉他们，换上其他亲近大日本帝国的人。
“一定，一定。”殷汝耕连连点头。
殷汝耕随后派出代表，与张庆多、张有田谈判。
来到冀东之后，看到刘永义到处挖坟发财，张庆多、张有田红了眼，也跟着乱挖起来，他们可没刘永义那么客气，想挖哪里挖那里，挖来的钱统统装入口袋，一毛钱都不分给原主人。
挖王坟让二人发了大财，可是二人依然愁容满面：四面都是敌人，这样的好日子持续不了很久。
王英的代表来了，满脸笑容地劝说张庆多、张有田回归大汉义军，他们向二人拍胸脯：只要回归大汉义军，过去的事一笔勾销，而且官升一级，升到满洲国的少将旅长。
张庆多、张有田不想回归大汉义军：一是王英的汉奸色彩太浓，二是王英没啥本事，跟着他没啥前途。
殷汝耕的代表也来了，劝说二人投奔通州，条件也很优厚：中国的少将旅长。
殷汝耕的出现让二人眼前一亮，投奔殷汝耕是个不错的选择：第一，有一块肥得流油的地盘；第二，与殷汝耕有师生关系，还一起参加过郭松龄的反奉；第三，虽说殷汝耕是个汉奸，可是表面上还是国民政府任命的“蓟密行政督察专员”，汉奸色彩不是很浓，父老乡亲面前抬得起头。
张庆多、张有田于是跟殷汝耕的代表讨价还价，讲好价钱之后，他们拉上冯昌国，三人一起投奔了殷汝耕，被改编为冀东保安队第一、第二、第三总队。
三人的叛逃震动了同盟军，不仅让同盟军损失了近三千人的兵力，更严重挫伤了同盟军的士气，大家纷纷效仿，你投宋哲元我投小日本，同盟军开始土崩瓦解。
进入冀东后，虽说夺取北平的计划没能成功，毕竟弄到很多钱解决了给养，柯庆东松了一口气，跟着命令吉鸿昌带领部队南下，完成进入太行山保住革命力量的任务，可是两次南下都被打了回来，包围同盟军的****，虽说进攻不是很卖力，拦截同盟军却是劲头十足，在他们看来，拦截同盟军属于保卫父老乡亲，不算汉奸行为。
柯庆东并不死心，他命令吉鸿昌：整顿队伍，派出侦察兵寻找更好的南下路线，准备第三次南下。
包围同盟军的敌人进攻并不积极，北面的日本人基本停止了进攻，只是用山炮不时打上几炮，用飞机不时投下炸弹，东、南、西的****虽然继续进攻，但是劲头都不是很大，稍稍一打就缩了回去。
但是他们的收买却很积极，这个给团长那个给旅长，引得很多人动了心，叛逃的人络绎不绝，开始是几十个，然后是几百个、几千个，同盟军转眼只剩了三千，南下不可能了。
柯庆东认为大势已去，必须采取其它办法保存力量，他找来吉鸿昌，要求吉鸿昌与宋哲元商谈，把剩下的同盟军编入29军，借助宋哲元的旗子保存力量，等待机会起义。
柯庆东随后去找廖运年，通告了收编的事，并告诉廖运年：独立团里已经暴露的共产党全部撤离，没暴露的组成独立团秘密党委，由廖运年任书记，用党委的力量继续掌握独立团，等待时机起义。
“这个……我最担心的是被派去剿共，那时应当怎么办？”
“碰上实力弱的我党武装，收编他们；碰上实力强的我党武装，那是起义的大好时机。”
廖运年知道刘永义是半个共产党，他问柯庆东：如何处理与刘永义的关系？
“这个……与他保持朋友关系，不要把他当成敌人，也不要当成同志。刘永义很有能力，这段时间帮了我们很大的忙，中央不同意他的加入太可惜了，我将继续与中央交涉，争取中央同意他的加入。”
柯庆东又去找刘永义，告诉刘永义：中央来电要求他离开，这里的一切将交给方振武、吉鸿昌处理，希望刘永义听从方、吉的指挥。
“一定听从他们的指挥。”刘永义说道。
柯庆东随后换了服装，打扮成收买古董的商人，与一群人离开了同盟军。
方振武、吉鸿昌派出代表去见宋哲元，表示愿意接受改编。
宋哲元亲自跑来昌平，与方振武、吉鸿昌商谈改编的事，决定把剩下的同盟军改编成一个旅，下辖一个团，由刘永义任旅长兼团长，多余的人员给予路费遣散。
宋哲元把商谈结果电告******，******基本同意，但要求逮捕方振武、吉鸿昌，交给中央依法惩处，在******看来，方振武吉鸿昌才是罪魁祸首，抗日同盟军根本是二人撺掇出来的，给自己造成极大麻烦，让自己在百姓面前大丢脸皮。
宋哲元当然不肯逮捕方振武吉鸿昌，但是******的命令又不好违抗，违抗的话，北平天津就没了。
怎么办呢？