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话说孔明晕厥，一觉醒来，却是在水镜先生庄内。时水镜先生正于堂上讲读《周易》，看到孔明伏于案上，乃厉声责曰：“夫古来欲求学者皆须先诚其心，诚心要在用敬，孔明，你可知之？”孔明自知理屈，一时羞愧满面。原来孔明年方十三，对易之奥妙并未会心，一时之间竟睡着了。司马徽乃徐徐言曰：“易为君子谋，不为小人谋。君子须修己以敬。夫，易者弥纶天地之道，辅相天地之宜。方今天下大乱，正成就不世功名之时。尔等诸人欲包藏宇宙、吞吐天地，不可不详查易理。”
孔明乃用心静听，频频点头。旁有一人起而问曰:“先生，吾闻文王创八卦，易始得成，可得闻乎？“孔明视之，乃石涛也。原来石涛、徐庶俱颍川人。庶自幼师从庞德公修习剑术，故年少好斗，曾与人比武，不意却误伤人命，酿下大祸，遭官府缉拿。庶与石涛交好。涛字广元，身长七尺有五，孔武有力，与庶同师从庞德公。庶获罪被执，县吏将其敷于车上，游于闹市之中。广元乃呼引同伴，杀退兵士，随庶逃逸。庶母探得消息，遂命庶改头换面，随广元俱至司马徽庄上。徽乃荆襄大儒，生得松形鹤骨，道号水镜先生。其人德性高雅，五经、诸子无所不览，算术、卜数、医药、弓弩无所不通，尤善易理。汉初平元年，司马徽于家中开设私学，讲论义理，远近求学者络绎不绝。徽与庞德公乃是挚友。庞德公长徽十岁，徽以兄事之。一日，庞德公外出未归，徽至其家饥饿难耐，乃命造饭，庞德公妻子遂为之筹备酒肉菜肴。司马徽闲来无事，转至后院，见一少年正操剑习武。徽观之良久，长叹一声，曰：“此剑虽好，然终不能尽其锋芒，惜哉！惜哉！”说话间，庞德公已归，急忙来唤司马徽：“德操何来太急，此吾劣徒单福，秉性虽好，然但好击剑，无心向学，恐以后尚需劳烦吾弟。”说罢，命单福相见，三人遂相伴而去。
却说当下司马徽听得石涛发问，乃曰：“易者，创自伏羲，成之文王。伏羲氏仰观天文，俯察地理，观鸟兽之纹与地之宜，乃创立乾、坤、震、巽、坎、离、艮、兑等八纯卦。后文王困居羑里，将八卦两两重叠，演为六十四经卦，其子周公又于每卦下配卦爻辞。及至孔夫子，乃作传解经。此人更三圣，世历三古也。”听得司马徽道得这一由来，众人无不点头称善。
却说孔明散学归家，夜不能寐，于室内挂一太极图细细观摩。忽叔父诸葛玄至，孔明忙迎上前去。施礼毕，玄曰：“孔明，过几日我要外出，汝与均儿在家好生读书，不可枉费时日。”孔明应诺。乃问玄曰：“叔父，近闻曹操攻陷徐州，屠城三日，人皆不能免。此事可信否？”玄默然不应，半晌乃答曰：“吾祖上乃琅琊望族，不意汝父早丧，家道中路，沦落至此。今处于乱世之中，自保尚难，安敢虑他。今当用晦而明，寄傲书琴，不可妄谈时务。”原来孔明乃司隶校尉诸葛丰之后，父诸葛丰曾为泰山郡丞，早丧。孔明及其姐弟遂由叔父诸葛玄抚养。玄与刘表交厚。前蒙表推荐，任豫章太守，到任不久，朝廷又遣朱皓代之。朱皓乃扬州刺史刘繇亲信，视玄为眼中钉，玄虽卸任，朱皓仍欲除之而后快。玄乃投奔刘表。玄，字道远，亦当时名士之一，除刘表外，玄与庞德公、司马徽等人也往来密切。孔明听诸葛玄如此讲，便也不好多问。
一日，孔明提早到精舍听讲。时水镜先生未至，却见二人于堂上对弈，视之乃庞山民与徐庶也。山民乃庞德公长子，比孔明年长五岁，却与徐庶同龄。原来单福到水镜庄上，恐人认出，改名徐庶。司马徽令其扮作庄客，干些闲杂事务，却不准听讲。徐庶与山民早已熟识，看院中无他人，二人遂弈棋为乐。当下二人你一手我一手，下至胶着处，乃全然不顾他人。孔明到来，定睛看时，却不是寻常棋局，只见盘上黑白诸子错杂排列，宛如两条龙挂。首尾衔接形成一环，中有两口公气恰如明珠两颗。徐庶叫道：“此阵，兄可破否？”山民大笑一声，“此何难之有？八门金锁阵，从生门入子，却于景门收子，自可一通百通。”元直两手一推，“再来，再来！”说话间，二人看孔明立于侧，乃大吃一惊。孔明曰：“适才阵法极其美妙，愿二兄教我。”山民曰：“此不过是吾二人相戏，君勿见笑。”说罢，二人起身离去。孔明自思，“吾自幼熟读孙武，精修棋艺，却未曾见这世上却还有如此微妙之术，此吾所不及也。今后当折节向学，不可旁骛。”
正思间，司马徽自后堂入。孔明乃躬身向前曰：“先生可教我八门金锁阵法否？”司马徽瞥了一眼棋盘，乃曰：“此必庞山民之手法。庞德公于易理术数阵法机械无所不通，尤善奇门遁甲之术。今山民不过得其一二，焉敢在此间卖弄？真孺子不可教也。”孔明曰：“此术精妙，愿闻其详。”水镜笑曰：“奇门遁甲之术创自黄帝，后武王伐纣时得太公改良，相沿至今。奇门局中有天地人三盘，其中人盘又含休、生、伤、杜、景、死、惊、开八门，其法义理虽妙，然繁琐不堪，因此知之者甚少。吾有马前课可传汝，此至上法门，随心起卦，当机立断，日后行军布阵，必将大有用处。“孔明大喜。自此孔明乃刻苦用功，日日揣摩，默涵诵记，未敢有丝毫懈怠。
却说诸葛玄择日启程，前往庞德公处。原来孔明有二姐，长姐诸葛蕙已嫁于荆州蒯氏。二姐诸葛玉年方十四，生的貌美如花，聪慧异常，与孔明最相亲近，此时尚未许嫁。诸葛玉自幼受叔父教导，棋琴书画无所不能，又出落的端端大方。前来求亲者自不乏人。无奈六岁时，左脚踝忽生一疮，至晚间痒不可忍，触之却不觉痛。此疮数十日自愈，复又发作。如此反复七八年，虽延请无数良医，终不可治。玄闻沛国人华佗，字元化，晓养生之术又精方药，疑难杂症随手而愈，年近半百而犹有壮容。乃欲延之归家为诸葛玉诊治。但听闻佗常四方游历，踪迹不定。今特来找庞德公商议。待至其家，童子报曰：“先生于几日前去了青龙山云游去了，至今未归。”玄乃怏怏不快，方欲离开，忽听一人道：“道远兄且慢。”视之，乃黄承彦也。