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在深灰大会上初尝失败滋味的墨凡，虽然对前任童杰的面无波澜耿耿于怀，但仍然很快地调整了状态，开始积极地为下一次的华丽大赛做准备。而取得了灰色徽章的霖晨，在博物馆地下的神秘山洞拯救了一只被困的杰尼龟，由于对霖晨的感激和对小火龙的依赖，杰尼龟也加入了霖晨的队伍，成为了他的第三只宝可梦。
又是天气晴朗的一天，霖晨三人离开了深灰市，向东走去，以下一个道馆的所在地——华蓝市为目标继续前进。
深灰市的东边耸立着关都地区最雄伟的一座山——月见山。月见山位于大陆的北部，是深灰市与华蓝市的分界，高耸入云的月见山有着最陡峭险要的山势，传说在月圆之夜，山顶会与月心交汇，形成月照山尖的奇景。
正是因为月见山的复杂难行，漫长的历史长河中，在相当久的时间里，深灰市和华蓝市的居民们过着一山相隔却不相往来的日子，没有人试图翻越险要的月见山。进入近代之后，借助着宝可梦的巨大力量和现代化的机械重工，人们方才在月见山中开发出了许多的山洞，来往于两个城市间的训练师也才得以从这一个个逼仄的山洞中穿行。
现在，想要前往华蓝市，翻越月见山就是霖晨三人面临的头号任务。
这一个个山洞潮湿阴暗，伸手不见五指，只能靠宇阳手中的油灯和小火龙尾部的火焰照亮前方的道路，头顶还偶然有一只只超音蝠飞过，发出可怕的声音。
“我们还要走多久啊……”墨凡看着前方的一片黑暗，有些担心地说。
“应该快到了，听说只有这个山洞比较难走，之后就不会那么暗了。”队伍前方的宇阳说道。
霖晨看着前方的小火龙，用两只短短的小手把尾巴从身体外侧拽到了前方，他的尾巴上那盏燃烧的橙色火焰，不但照亮了前方的路，还让周围的温度变得暖和起来。可是，循着光线向右看，杰尼龟也在小火龙的身边，面朝着称职的小火龙，露出憨憨的微笑，像螃蟹一般，一步一步，横着向前走去。
“杰尼龟，小火龙出来是为了给我们照明，你跑出来是为什么啊？”
“杰尼杰尼，杰尼杰尼杰尼。”杰尼龟看了一眼霖晨，然后又指了指小火龙，“杰尼杰尼杰尼！”
这注定是一场无法双向交流的对话，霖晨只好回应杰尼龟道：“唔……你好像说的蛮有道理的样子。”
“霖晨，话说回来，杰尼龟恢复得很好呢，也是个非常有活力的小家伙。”宇阳说。
“对了，你们说的故事我还是没太听明白，你们把他救了出来？那是谁抓了他呢？你们遇到的危险又是谁安排的？”没有参与到现场的墨凡追根究底地问。
突然，被油灯和火光照亮的前方出现了一个巨大的黑影，三个人被吓得发出了惊声尖叫，响彻了整个山洞。
“皮……”
黑影看似是个庞然大物，却悠悠然发出了一声软糯的叫声，众人这才从惊吓中恢复过来，定睛一看，是一只皮皮站在众人的面前。循着光亮看过去，皮皮个头不高，只比身边的石块高出一点儿，星星般形状的身体上附着着粉色的皮毛，身材看起来十分丰腴，憨态可掬的模样可爱极了。
“好可爱！”墨凡惊声叫道，说罢就要走向前去，没想到墨凡向前一步，皮皮便颤抖着退后一步，嘴中还不断发出虚弱的声音，害怕极了。
“怎么了……”墨凡问。
“看起来好像是哪里受了伤啊。”宇阳举着油灯，慢慢靠近了皮皮，“别怕，我们不会伤害你的。”
面前的皮皮还在躲避着三人的接近，直到后撤的路被一块石头挡住，见石头挡住了身后的去路，皮皮也抖得更加厉害，杰尼龟和小火龙也手脚并用，看样子是在告诉皮皮他们不是坏人。
皮皮将脸侧了过去，两只手挡住眼睛害怕地颤抖着，而宇阳一边说着“别怕，别怕”一边靠近。
宇阳提着油灯照明，顺着光亮打量着皮皮，突然发现了什么：“皮皮的手指在流血！”
“什么……”
霖晨和墨凡围了上来，定睛一看——果然，皮皮本来有两只手，每只手上有三个趾头，其中两个趾头上有银白色的指甲，这是她们使用技能的重要部位。
霖晨眯着眼睛，仔细看了看，说道：“不对，是她的指甲没了……”
“指甲没了？”墨凡拨开霖晨，走近一看，确实，皮皮的趾头处确实没有了指甲，反而有黑红的血渍。
“怎么会这样啊！”霖晨看着十分不忍。
“不管怎么样，我们先把她带着，前面不久就是出口，到那里再看吧。”
此时的皮皮已经不再颤抖，不知道是由于相信了霖晨等人的心意，还是耗尽了体力。
墨凡抱起皮皮，三个人的步伐也逐渐加快，很快，洞口到了，面前是一块半山腰的平地，平地的中央是一座木制的小屋，是有人在此居住的样子。霖晨上前敲门，前来开门的是一个金发女子，她带着墨绿色的鸭舌帽，身上穿着绿色的制服和短裤，看起来十分干练。
“你们是……”
“我们是想通过月见山去华蓝市的训练师，但是在路上的山洞里遇到了一只受伤的皮皮，不知道方不方便借用您的地方照顾一下，她看起来伤得很重。”霖晨说。
“啊，又发现了受伤的皮皮？”那女子把门打开，看到了墨凡手中无精打采的皮皮，又看了看皮皮流着血的手指，像是明白了什么一样，“你们请进。”
女子的屋内陈设简单，只有一张方桌一张床，整个空间收拾得十分整洁，摆在墙角的却是大批大批的宝可梦伤药和一些解除特异状态的喷雾。
“我是苹悦，从小在月见山脚长大，后来家人搬到了深灰市，我就一个人住在这里，在这里住着，帮助一些过路的训练师恢复他们的宝可梦，也帮助一些山里的宝可梦，在他们受伤或者身体不好的时候照顾一下。”苹悦为三人沏好了热茶，又将皮皮受伤的手包扎好，跟霖晨他们坐在一张桌子旁。
苹悦时不时回头看看躺在一旁休息的皮皮，叹了一口气，说：“传说中，皮皮是从外太空来到地球的神秘宝可梦，整个关都地区除了月见山，别的地方几乎很少看到她们的身影，每个月圆之夜，都会有很多皮皮聚集在月见山。爷爷曾和我说，皮皮们是在山顶的月见山广场举行她们的仪式，以获得来自外太空的力量。”
“皮皮这么厉害啊。”霖晨说道。
苹悦点了点头，面色却凝重了起来：“可是，从上个月的月圆夜开始，就陆续有很多皮皮在山顶以外的区域被发现，奇怪的是，她们的指甲全被拔掉，每一个发现的时候都伤痕累累，鲜血直流。这太古怪了，你们要知道，皮皮以前从来不会在月见山广场以外的区域过多地停留，现在她们不仅下来了，而且还都受了伤。”
“是不是山顶的环境发生了变化，或者是皮皮她们的族群发生了什么战争？”宇阳提出了自己的猜测。
苹悦摇了摇头：“不太可能，皮皮们是一个很团结的集体，应该不会出现内部的争斗。”
“大概是从什么时候开始的？”霖晨问苹悦。
“距离我们发现受伤的皮皮已经过去了一个月，本以为这次的月圆之夜皮皮们可以完成自己的仪式，却未曾想最近几天，受伤的皮皮反而更多了，再这样下去，这个月圆夜她们还是无法完成仪式。”
“那有人去山顶查看吗？”霖晨问道。
“没有，月见山山势险要，几乎没人会登上山顶的月见山广场，而且，那里是皮皮的家园，大家都不轻易打扰。”
听到这里，霖晨突然起身：“苹悦小姐，我认为问题一定出在山顶，一定是那里发生了什么！”
墨凡听了苹悦的描述，不免有些心痛，她喃喃地说：“可是，为什么是皮皮？为什么是她们的手指？”
“一定是山顶出了问题，苹悦小姐，会不会是什么人有另外的目的，在对皮皮做这些不好的事情？”
“你是说……伤害皮皮的是人类？”苹悦难以置信，过去的这二十多年，她一直生活在月见山上，平日生活里只有匆匆路过的旅客，或者是一面之缘的训练师，鉴于生活经验，她是始终相信人性向善的，伤害宝可梦这种事情，自己不会做，也无法想象别人会去做。
宇阳和霖晨对视一眼，对着苹悦说：“我觉得霖晨说的有道理，这次事故绝不是意外，一定是有人在捣鬼。”
霖晨接着说道：“苹悦小姐，您是最熟悉月见山的，如果您愿意保护皮皮，调查这件事情的真相，我们很乐意帮助您，跟您一起去看看，如果您不愿意去，可以把上山的路线告诉我们，我们三个去看一看。”
“对，苹悦小姐，我们愿意帮助皮皮，调查出这件事情的真相。”墨凡起身说。
“你们……”苹悦望着面前三个目光坚定的少年，忍不住热泪盈眶，“没想到你们和皮皮萍水相逢，却那么关心她们，而我作为月见山长大的孩子，却没有想到这一点，早些上山顶看看，是我太失职了……”
“没有没有，您说哪里的话，您愿意治疗受伤的皮皮，这对她们而言已经很重要了。”
“是啊，苹悦小姐，你已经做得很好了……”
苹悦也知道，自己在此刻绝对不能软弱，如果说过去这一个月自己因为太过天真而不相信人类会伤害皮皮，那么现在自己也绝没有理由再大意下去，她站起身，用十分坚定的语气说：“好，我陪你们一起上山顶，但是你们一定要跟紧我，去山顶的路陡峭万分，你们千万不能大意啊！”
“好！”