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在遥远的东海之外，汤谷之北，有一座黑色的岛屿。之所以从高处看，这座岛屿是一片黑色，主要是因为离太阳神羲和沐浴之地汤谷近，常年烈日暴晒，所有的植物都被晒黑了。然而神奇地是，这里的植物有着非常顽强的生命力，即使长年累月赤日炎炎、骄阳似火，但是这里的植物的生命力却反而非常顽强，任凭风吹日晒，这里自是生机勃勃一片。唯一不同的便是，所有的植物、动物都是黑色的。五百年前，这里出现了一位叱咤风云的人物——雨神屏翳。在炎帝神农氏时期，百年罕见的大灾难降临了，一连数月 ，天上竟然没有一滴雨降落，田里的禾黍都要枯萎了。旱情最严重的的地方，川竭山崩，皆成沙碛 ，连人畜都要渴死了,更不用说汲水浇地了。神农氏头发快愁白的时候,一位蓬头垢面、行为举止古怪的野人，上披草领，下系皮裙，手里还拿着根歪瓜裂枣的柳枝的人，走到炎帝面前毛遂自荐道：“我是屏翳，曾随师父道人在昆仑虚西王母瑶池中修炼多年。家师常化为飞龙，难游衡岳，我亦化为赤虬，跟在他身后，学会了布雨的本领。”
“果真？若你能解神农氏之忧，我必拜尔为国师！”炎帝闻之大喜，让他马上显示一下。
只见屏翳取出一种粉末状的药物吞下，立马化为一条赤虬，飞上天空。刹那之间，天上乌云密布，一场众人期盼的倾盆大雨银河直泻，狂风暴雨一连数日 。眼看那些要枯死的庄稼，又重新恢复了郁郁生机。炎帝大喜，立即封屏翳为雨师，专管布雨施霖之事。
后来，屏翳与炎帝的小女儿结婚并成了仙，一同上了三重天成了人们日日膜拜的雨神。雨师屏翳与炎帝的小女儿育有一子，名唤赤松子，赤松子外貌奇丑无比。由于赤松子很小的时候，父母便都升天为仙，所以从小无人管束，自称“玄冥之子”，凭借着布雨施霖之天赋在人间为所欲为。由于人们经常喜欢评论他的外貌，使得赤松子的心理从小便开始产生了报复的扭曲心理，今日将这人的庄稼全部淹死，明日将那人的家禽全部洪水冲走。黄帝与蚩尤一战，那赤松子全力协助蚩尤，赤松子施起法术，令天昏地暗，暴雨狂风，蚩尤趁机进攻，九连九胜黄帝。后黄帝会集群臣，想出了破敌之法，大败并活抓了蚩尤。随后，黄帝命人四处追捕赤松子，赤松子仓皇而走，最终逃到了父亲从小生活的东海之外的黑色岛屿上。赤松子逃到黑色岛屿后，暗暗发誓要蓄积势力，重新与黄帝一战。于是，赤松子便不断培养培养黑暗势力，黑色岛屿的人力也因此不断增加，从起初的零星几人，短短几十年间，便成为了一个上万人口的小国，赤松子于是自命为雨师，将黑色岛屿命名为雨师国。
然而可惜的是，并不是所有人都有布雨施霖的天赋，赤松子悉心教导数十年，雨师国却仅出现几位能继承其部分本领的巫师，导致赤松子始终不能发动起与黄帝的一战。最终，赤松子在郁郁寡欢不得志的哀怨之中怀恨而死。临行之言，便是嘱咐所有弟子，谨记雨师国的使命：颠覆中原的统治。
在玄冥赤松子之后，雨师国便一日不如一日。直到精通巫蛊之术的慕月来到雨师国后，雨师国才出现了转机。慕月由于从小便喜好专研巫蛊，被瑶光迁到大荒北部后，内心很是不服。便私下寻到了传说中的东海雨师国，来到雨师国后，慕月潜心专研雨师国的巫术秘籍。出乎意料的是，慕月竟然是天生雨师之术的继承人，无论是学什么，慕月皆能无师自通。后来，雨师国的国主英年早逝，慕月便利用自己的巫术逐一收服了雨师国的五位继承人，从此，慕月便成为了雨师国一代新的领袖人物。随着雨师国的不断壮大，慕月担心树大招风，所以便将雨师国的精英都隐藏到了度朔阴山之中，成为了人世之间隐藏的一股强大的黑暗势力。为了获得西王母的不死药，慕月暗中派雨师国的小公主雨姬到灵山拜师学艺，由于雨姬天生长着一张娇小慈善的容貌，到达灵山后，雨姬很受欢迎。当时灵山的族长乃是巫咸的父亲巫祖，巫族对雨姬也甚是喜爱，不仅亲自传授雨姬巫术，还将雨姬纳入了灵山一族，赐予雨姬巫姓。当时，巫冰与巫雪二人，是巫咸最器重的两名的弟子，与巫咸青梅竹马，本来是巫祖认定的未来的儿媳妇。但是，自巫姬来了之后，她们二人知道一切都变了，由于怀着嫉恨之心，所以看待事情的眼光与他人会略有不同。但凡巫姬有所行踪诡秘之时，她们二人便会密切关注着一切。也正因为二人的心态变了，巫祖认为巫冰和巫雪二人没有容人之心，未来不能担负起领导灵山一责，因此也渐渐疏远了巫冰和巫雪二人。
贰负乃是当时天界跑得最快的神，喜好弑杀。他有个儿子，叫崖羽。崖羽原本老实善良，但后来被他父亲的手下崖危所杀，帝俊不忍心看贰负伤心，便让西王母让他儿子复活。西王母告知巫祖，让他派人用不死药将崖羽救活。巫姬知道这个消息后，便私下偷偷地将这个消息传达给了慕月，而这一切，都被巫冰和巫雪两人看在眼里。但是连巫冰和巫雪都不知道的是，那慕月竟然让巫姬在那不死药中夹杂了其他的药剂。所以，当巫祖派巫咸、巫姬等人到昆仑虚用不死药救活崖羽时，谁知那崖羽救活了之后，竟然神智迷乱，掉进了昆仑虚下的弱水池中，成了一只形状像牛，红身、人脸、马足，叫声如同婴儿哭啼般的猛兽。而当巫冰和巫雪正将要把这一切告知巫祖时，巫祖已经被愤怒的贰负天神处死了。巫祖虽然巫术高深莫测，或许已接近修仙之资，但是毕竟目前只是西王母之用人，所以被那贰负之臣处死后，西王母也没得说什么。巫祖死后，巫冰和巫雪将他们所知道的一切都告诉了巫咸与灵山众人，却不曾想，大家都一致认为是巫冰和巫雪二人没有容人之心，要将这个罪责怪在巫姬头上。而巫姬也一直坚持，如今的雨师国早已没落，自己真的只是为了学习巫术才来灵山的，甚至愿意以死明志。巫咸早对那巫姬产生了爱慕之意，见那巫姬要以死明志，便坚定地维护巫姬。此番举动，令巫冰巫雪两位同胞姐妹，心如死灰。心灰意冷之下，巫冰与巫雪二人决意离开灵山，从此再不踏足灵山半步。西王母在巫祖死后，为了安抚灵山后人的情绪，便让巫咸担当起统管灵山之责，并将灵山最优秀的十位弟子，皆召入瑶池，在瑶池供职，代替巫祖研制不死药。由于灵山十巫皆巫术高强，不仅经常下山帮助百姓解决瘟疫凶兽之患，且皆在瑶池供职，久而久之，灵山十巫之名便开始名扬天下。那巫姬在与巫咸长期相处的过程中，日久生情，竟与巫咸真正地产生了爱慕之意，不仅逐渐断了与慕月的联系，还与巫咸共结连理，为巫咸产下了一女巫洵。
然而好景不长，巫洵生下后不久，就爆发了神农氏与少昊氏的战争。而那神农氏的领袖巫师正是昔日巫咸所尊崇的师兄——巫共。巫共是巫咸的同宗兄弟，从小天赋异禀，在巫祖的教导之下，巫术突飞猛进。别人需要学习三年的巫术，他只需一年；别人需要学习7年的巫术，他只需要三年。所以巫祖十分器重巫共，准备将自己毕生所学皆传授与了巫共。然而，巫共却是一个急功近利又好大喜功之人，仅学了三年巫术，便扬言要下山匡扶救世。巫祖苦劝无效，只好由着他下山。最终，当巫共发动五行元素之力破坏了承载西北苍穹的天地之柱时，巫咸只好带着灵山十巫前往不周山。心怀天下苍生，面临着毁天灭地的危机，灵山十巫无奈之下，只好用血肉之躯筑起了玄冰之柱，挽救了世界的危机。