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这木吒本来在封神大战的时候是普贤真人的弟子，这普贤真人也就是普贤菩萨的前身，原本的武器是一把吴钩和一对双剑，曾经斩杀九龙岛四圣的李兴霸，而后飞升成仙，后来普贤真人和慈航道人都皈依西方，而慈航道人成了观音尊者，也就是观世音菩萨，这观音菩萨看上了普贤真人的徒弟木吒，木吒也就成了观音的徒弟。
此时木吒见到唐僧和悟空带着一个肉球不知是何物，就问道：“此是何者？”
唐僧道：“此乃偷盗袈裟的黑熊怪，现在已经被我们擒拿，因为他在观音禅寺附近做妖怪带来请菩萨发落。”
说话间菩萨高坐着宝莲飘出来见唐僧有些吃惊道：“唐玄奘，你既然能来到此处。”
唐僧道：“弟子也是佛光闪现，回忆起自己十世的修行，修行一颗舍利子，而且还多了一项法力，只要是我见过的宝物，都能变出来类似的。”
观音也是有些吃惊，但又一想既然是佛祖的徒弟转世，有些奇特之处也是正常，“这也是我佛保佑，如今情况越发的复杂，你们西天取经会变得更加艰难，那申公豹正在高老庄迷惑，你那未见面的二弟子，你们需要小心应付。”
唐僧道：“弟子记下，只是这黑熊如何处置。”
观音对黑熊道：“黑熊怪，我知道你有心向道，也有心向佛，今天你若答应皈依，我就封你做守山大神。”
黑熊张不开嘴，只能发出一点声音，菩萨从怀中抛出一个金箍给黑熊戴在头上，然后一挥杨枝甘露，这黑熊恢复如常，而那胶水变成毫毛回到悟空的头上。这金箍、紧箍、禁箍是佛祖给观音五件宝物中的三件，这紧箍自然给了悟空，这金箍给了黑熊怪。
菩萨对黑熊道：“你也是有佛性的人，如今给你带了金箍，不可作恶。“
熊怪道：“那蜂蜜可以吃吗？“
菩萨道：“只要不伤害蜜蜂还是可以的。我今日封你做守山大神，看着珞珈山后山。“
悟空道：“菩萨，我们师徒可是帮了菩萨的忙，要不然你能收服守山大神吗？”
菩萨道：“你这猴子，小心念紧箍咒。”
唐僧道：“菩萨我觉得悟空说的对。”
菩萨立刻愣住了，半晌才道：“那你想要什么？”
唐僧道：“我要学习菩萨依靠佛法使用的千变万化的神通。”
菩萨道：“好，你个唐僧，当了泼猴的师父，你非但没有叫好泼猴，自己也像泼猴学习，我哪里会什么千变万化。”
唐僧道：“菩萨，佛祖说出家人不打诳语，观音有广大法力亿万化神，可难可女，菩萨居然说自己不会变化。”
菩萨居然脸红起来，菩萨对悟空道：“你在心里说我什么，你是不是在说女光棍还有脸红的时候。”
悟空慌了，显然菩萨说的对。
菩萨道：“你佛性已开，我们佛家的法力来源与道家的修炼不同，而是有善念做善事，也就是这样我虽然是菩萨但是法力不输于一般的佛，我念你心存善念，就传你千变万化的本事，这也是为了取经大业。”
唐僧双手合十跪倒在地，菩萨道：“所谓变化不过是皮囊，外貌的变化，心中不断的想，佛法无边，慈悲救世，法力无边，千变万化，以心会意，以意会身，身从心变，如此借助舍利子你就可以变化，你这有心存善念才能变化。”
唐僧按照菩萨的口诀施展千变万化的大神通，居然幻化成了菩萨，真是与菩萨一般无二，只是没有祥光和庆云。
悟空拊掌道：“不知是师父变了菩萨，还是菩萨变了师父。”
唐僧道：“师父和菩萨并无不同，只在于一念之间，就像人的善恶一样。”
菩萨道：“正是如此，也是你参透了这个中玄妙，当有如此神通。”
悟空道：“师父的千变万化的神通，胜过我七十二变，请菩萨也传我一些神通吧。”
菩萨道：“你的佛法和经历还不能学这神通，不过给你三颗莲池中的莲子，这一颗相当于一千年的道行，你法力高强只是道行太浅，以后除了原本设置的劫难，更有上古大神诸般阻碍，我只能帮你们这些了，其余的看你们自己的，最主要的是师徒同心。”
悟空刚要服下莲子，唐僧道：“悟空回去再服用，唐僧只好听从。”
菩萨道：“你们师徒二人回去取经吧，若有为难，我定然帮助你们。”说着菩萨已经消失不见了。
唐僧这次变化成一只鲲鹏，当然这只鲲鹏比不上九转程鹏，就是那如来佛的舅舅，那速度一扇动翅膀，就比悟空筋斗还快，而唐僧的鲲鹏比一般神仙驾的云略快，但比不得稍有名气的神仙，但是比起唐僧自己的腾云凡不知快了多少，只一瞬间来到一个小岛之上。
唐僧再次变成鲲鹏展开翅膀，不多时飞到了观音禅院，悟空飞的快早就回来了，收拾好了马匹和行礼。
唐僧变回本相降落下来，唐僧对悟空道：“把菩萨给你的三颗莲子给为师。”
悟空笑道：“师父已经得了大神通，还惦记着我的莲子不成。”
唐僧道：“你这猴子就是心眼多，我给你再变出三颗来。”
这样悟空拿出三颗莲子，唐僧用宝物复制系统，用一个时辰的速度，扫描三颗莲子，一般情况下这种类似于丹药的扫描速度要快于宝物，唐僧左手和右手分别拿着三颗莲子。
悟空拿了五颗吞入肚子中，悟空头顶灵光闪闪升起三朵金莲花，每一朵一千五百年道行，这是四千五百年，剩余五百年道行用来滋补悟空的元神。
悟空的修为已经从四品太乙金仙，晋级成三品大仙。这样悟空的实力应该比一般的大仙要强一些，但比镇元大仙还是略逊色一筹。
悟空把最后一颗莲子递给唐僧道：“师父这一颗你服下吧，虽然你有千变万化的大神通，但是本身的根基太弱。”
其实唐僧上次吃了复制来的菩萨的甘露，虽然号称得了五千年的大道，但是成效并不显著，这把唐僧的修为提升道半凡半仙的程度，一来唐僧是肉体凡胎，能达到这一程度已经很是不错，二来这五千的大道是以唐僧修炼五千年速度计算的。仙道越往后越艰难，这也就是悟空二十几年就太乙散仙，而后吃了金丹、仙桃、仙酒，练成了钢筋铁骨的大神通，但修为也就是太乙金仙而已，之后悟空吃了五颗莲子后修为终于提升到三品大仙的阶段。
其实真正算起来连九品地仙略有不如，不过倒是也省去了修仙这个艰苦的过程，看来像悟空那种二十多年就能修炼成太乙金仙毕竟少数。而后唐僧又练成了自己修炼十世舍利子，相当于神仙和妖怪的内丹，这样唐僧也算正是进入地仙的修为，而唐僧吃下莲子后，因为有了内丹舍利子，又练成了千变万化的大神通，所以唐僧的修为提升到八品灵仙的层次。
唐僧师徒二人继续赶路暂且不提，单说申公豹在高老庄如何为唐僧师徒设置障碍。