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消灭了蜀汉，邓艾自认为功劳主要是他的。
邓艾越来越自信和傲慢，与钟会的矛盾也越来越深。灭蜀后，邓艾一心筹划灭吴的计划，但他不知道的是，钟会在背后搞起了各种小动作，要置他于死地。
钟会修改了邓艾与司马昭之间的通信，把邓艾的上表也进行了修改，使人读起来觉得邓艾相当傲慢无礼，司马昭对邓艾产生了反感和戒心。
钟会向司马昭诬告说邓艾要谋反，司马昭以少帝曹奂的名义发来诏书，要钟会把邓艾抓起来送往洛阳审问，钟会此时还没有进入成都，他派卫瓘带人到成都收擒邓艾。
卫瓘字伯玉，是曹魏名臣卫觊的儿子，曾任曹魏廷尉，他师从著名书法家张芝，工草书，也是当代著名的书法家，此时以征蜀大军监军的身份在钟会处，钟会让他去成都抓人，是打算借邓艾之手把他杀了，之后把邓艾的谋反罪坐大坐实。
卫瓘知道钟会的阴谋，但又不能抗命不遵，只得带着1000多人去了成都，到了以后，他向邓艾手下的将领们下达了通知，说自己奉诏捕拿邓艾，其他的人一概不予追究，如果按时到自己这里报到，爵位和赏赐一切如旧；如果不肯露面，就诛灭他三族。
次日鸡鸣时分，邓艾的部将们纷纷赶到卫瓘军营报到，只有邓艾没来，卫瓘于是乘坐着使者的专车赶往邓艾的住所，邓艾还在睡梦中，结果父子一起被擒。邓艾没料到会是这样的结局，仰天长叹道：“我是忠臣啊，居然到了这种地步，白起的悲剧今日重现！”
少帝曹奂景元五年（264）正月十五日，钟会进入成都。
钟会派人送走了邓艾，此时他大权在握，麾下的魏军以及投降的蜀军加在一起有20多万，这让钟会有了更大的野心。但这时也传来了让钟会不安的消息，就在他进入成都的同时司马昭亲率10万大军赶到了长安，中护军贾充又率1万步骑进入汉中，驻扎在乐城。
钟会觉得司马昭对他也起了疑心，钟会对心腹说：“如果为了抓一个邓艾，相国应该知道我就能做到，他率领大军前来一定是发现了异状，我们应当先动手，如果顺利的话，就可以得到天下。如果不顺利，就退回蜀地，学刘备偏安于一隅。自从淮南之战以来我从未失策，已天下闻名，像我这样功高名盛的人哪能有好归宿呢？”
说干就干，上个月即景元四年（263）12月郭太后在洛阳去世，钟会把在成都的魏军将领和重要官员都集中到蜀汉原来的宫殿里，名义上为太后发丧，人到齐之后，钟会突然出示了一份所谓的太后遗诏，说是要他讨伐司马昭，钟会强迫众人在遗诏上写下同意的字样作为凭据。之后，钟会委派亲信将领去掌握各路军队，对于不服从的将领，钟会把他们关了起来，派兵严加看守。
老将胡遵的儿子胡烈也在被看押的人之列，他编造谎言说钟会已经挖好了一个大坑，要把将官们一个个打死埋在坑里，这个消息一传开，被关押的人惊恐悲愤。
正月18日中午，胡烈率儿子胡渊等一部分人从被看押的地方擂鼓呐喊而出，各营官兵为救本部将领也都先后拥来，支持和反对钟会的人于是在成都城里展开了一场混战，最终前者占了上风，钟会、姜维以及原蜀汉太子刘璿等人被杀。
成都群龙无首，监军卫瓘出来收拾残局，钟会谋反让他陷入尴尬，因为不久前他还跟钟会一起联名诬陷邓艾，如果邓艾到洛阳后东山再起，后果不堪设想。此时邓艾还在路上，卫瓘于是派护军田续带人去追赶，田续曾是邓艾的部下，当初在江油关因惧战不前差点儿被邓艾杀了。田续追上邓艾，恶狠狠地说：“终于可以报江油之辱了！”
一代名将邓艾及儿子被诛杀。
这一年的3月，少帝曹奂下诏改元为咸熙，同时封司马昭为晋王，增加十个郡作为封地，加上之前的十个郡司马昭的封地达到了空前绝后的二十个郡。少帝曹奂同时下诏追封舞阳侯司马懿为晋宣王，追封忠武侯司马师为晋景王。
少帝曹奂还诏令刘禅前来洛阳居住，封其为安乐县公。刘禅只得离开成都前往洛阳，过起了被软禁的生活。
一次，司马昭设宴，刘禅在座，司马昭故意让人演奏蜀乐，在座的蜀汉旧臣们皆掩面而泣，然而刘禅却显得怡然自得，毫不伤悲，司马昭故意问他：“安乐公思念蜀国不？”刘禅回答：“这里如此快乐，不想蜀国了！”在没人的地方，蜀汉旧臣郤正对刘禅说：“陛下，司马昭若再问这样的话，您就闭目沉思片刻，说‘先人的坟墓还在蜀地，我没有一天不想念’，这样司马昭就会让陛下回到蜀国了。”
司马昭又设酒宴，果然再提同样的问题，刘禅按郤正教他的说了，司马昭惊讶地说：“这些话怎么有点像郤正说的？”刘禅也惊讶地说：“你怎么知道的？”司马昭及左右大笑起来。对此有两种解读，一种看法是刘禅确实是个扶不起的阿斗，让人又哀又恨，哀其结局不幸，又恨其不争；另一种看法是刘禅其实很高明，他只有装得如此老实忠恳且平庸无能才能打消司马氏的怀疑，从而保全余生。
蜀汉灭亡对孙吴来说无疑是最悲惨的消息。
然而，此时的孙吴君臣们似乎还无法去认真思考这件事将会给自己带来的影响，这些年他们一直都陷入在越来越严重的内讧中。孙吴的大权被孙掌控了多年，之前在诸葛诞之叛中孙亲自率军去接应，非但没有救出诸葛诞等人，反而把将军朱异杀了，引起朝野的一致怨愤。
孙回到建业，这时少帝孙亮已开始亲政，他派人责问孙为何救援不成而诛杀大将，孙无法回答，干脆称病不再上朝。为保住权力，孙在建业的朱雀桥附近修建屋宇供自己居住，命弟弟威远将军孙据宿卫宫禁，另外的几个弟弟，包括武卫将军孙恩、偏将军孙幹、长水校尉孙闿等分别率军驻守在各处要点。
随着孙亮对掌权的渴望越来越强，孙亮与孙之间的矛盾也越来越激化，孙亮突然提出要追查他的姐姐孙鲁育被杀事件，孙鲁育是被孙峻杀的，孙亮下诏怒责虎林督朱熊、外部督朱损等人当年没有劝阻孙峻以致姐姐被杀，朱熊、朱损都是孙的亲信，孙亮此举其实剑指孙，孙为二人求情，孙亮不许，命左将军丁奉杀了朱熊和朱损。
孙亮和大姐孙鲁班、太常卿全尚、将军刘承等人密谋欲除掉孙，但事情被孙亮的一个妃子知道了，这个妃子是孙的从外甥女，她向孙密报了此事，孙连夜带兵捉拿全尚，派孙恩去杀了刘承，之后举兵包围皇宫。
孙命光禄勋卿孟宗到宗庙祭祀先帝，之后召集群臣，宣布废黜孙亮，群臣无不震惊，但也没人敢违抗。孙派中书郎李祟到孙亮处收回皇帝的玉玺，然后以诏书的形式向全国公布了孙亮的所谓罪状，将孙亮贬为会稽王。
孙亮被废后，孙立孙权的第六个儿子琅邪王孙休为皇帝，孙休下诏拜孙为丞相、大将军兼领荆州牧，任命孙恩为御史大夫、卫将军，孙据为右将军，孙幹为将军，孙和几个弟弟都被封为侯爵，他们手中掌握着军队，权势达到了顶峰。
孙休也不甘于做个傀儡，后来在张休、张布和老将军丁奉等人的协助下将孙诛杀，并夷灭其三族，孙休认为与孙峻、孙这样的人同族简直是耻辱，特将二人从族谱中除名，把他们的名字改为故峻、故，之前受过他们迫害的人，包括诸葛恪、滕胤、吕据等都给予平反。
公元264年是农历的甲申年，在中国的历史上这一年至少用过四个年号，分别是曹魏的景元五年和咸熙元年，孙吴的永安七年和元兴元年，这一年发生的大事实在太多，可以算得上三国后期最为忙碌的一年。
也是在这一年，孙吴的皇帝孙休得病死了，孙吴的权臣濮阳兴、张布、万彧等人拥立孙权的孙子孙皓为皇帝。孙皓是以故太子孙和的儿子，孙权生前很喜欢这个孙子，给他起了个小名叫彭祖。孙和在“南鲁之争”之争中失势，遭到废黜，后又被封为南阳王，孙峻杀诸葛恪时，由于诸葛恪是孙和的妻舅，孙和也受到了株连，被赐死，孙和的正妃张妃殉情自杀，孙皓的生母何姬说都死了谁来养遗孤呢？于是坚强地活了下来，抚养孙皓和孙和的其他三个儿子。
孙休继位后改变了对孙和等人的态度，认为他们是被孙峻迫害的，于是封孙皓为乌程侯。孙休死时本来有儿子，但这时蜀汉刚刚灭国，加上南方的交趾郡发生了叛乱，孙吴国内深感震惊，大家都认为应该立一位年长些的君主，权臣万彧之前担任过乌程县令，即孙皓封地所在的那个县，与孙皓关系很好，就向掌握实权的丞相濮阳兴、左将军张布等人推荐了孙皓，孙皓这才当上的皇帝。
孙皓继位之初励志革新，抚恤人民、开仓赈贫，使孙吴呈现出一定起色，濮阳兴、张布等人一看有些后悔，就在孙皓继位的当年，他们密谋要除掉孙皓，但有人提前报告给了孙皓，孙皓将濮阳兴、张布等人诛杀。
还是在这一年，司马昭派孙吴降人徐绍、孙彧回到江东，把灭蜀的过程向孙皓做了通报，等于是来提醒和警告的，孙皓于次年派使者纪陟去洛阳，向曹魏皇帝贡献方物。
灭亡蜀汉、压迫孙吴，对曹魏来说这是几代人的梦想，这一切几乎发生在一年之内，不过主持这件事的人姓司马而不姓曹了。